Etf Optionen Strategien

7 Best ETF Trading-Strategien für Anfänger Exchange-Traded Funds (ETFs) sind ideal für Anfänger Investoren wegen ihrer vielen Vorteile mag niedrige Kostenquoten. Reichlich Liquidität. Breite Palette von Investitionsentscheidungen, Diversifizierung, niedrige Investitionsschwelle, und so weiter (für mehr sehen Vor-und Nachteile von ETFs). Diese Eigenschaften machen auch ETFs perfekte Fahrzeuge für verschiedene Handels-und Anlagestrategien von neuen Händlern und Investoren verwendet. Hier sind unsere sieben besten ETF-Trading-Strategien für Anfänger in keiner bestimmten Reihenfolge präsentiert. 1. Dollar-Kosten-Mittelung Wir beginnen mit der grundlegendsten Strategie zuerst. Dollar-Kosten-Mittelung ist die Technik der Kauf einer bestimmten festen Dollar-Betrag eines Vermögenswertes auf einem regulären Zeitplan, unabhängig von den sich ändernden Kosten des Vermögenswertes. Anfänger Investoren sind in der Regel junge Menschen, die in der Belegschaft seit einem oder zwei Jahren und haben ein stabiles Einkommen, aus denen sie in der Lage, ein wenig jeden Monat sparen. Solche Anleger sollten ein paar hundert Dollar jeden Monat nehmen und anstatt sie in ein Niedrigzinssparen Konto, sollten sie investieren sie in eine ETF oder eine Gruppe von ETFs. Es gibt zwei große Vorteile dieser periodischen Investitionen für Anfänger. Das erste ist, dass es eine bestimmte Disziplin auf den Sparprozess verleiht. Wie viele Finanzplaner empfehlen, macht es eminent Sinn, sich selbst bezahlen. Was Sie erreichen, indem Sie regelmäßig sparen. Die zweite ist, dass durch die Investition der gleichen Fixed-Dollar-Betrag in einer ETF jede monthhe grundlegende Prämisse der Dollarkosten Mittelung Feature werden Sie mehr Einheiten akkumulieren, wenn der ETF Preis niedrig ist und weniger Einheiten, wenn der ETF-Preis hoch ist, wodurch die Mittelung der Kosten Ihrer Bestände. Im Laufe der Zeit kann dieser Ansatz auszahlen schön, solange man an der Disziplin hält. Zum Beispiel sagen, Sie hätten 500 investiert am ersten eines jeden Monats von September 2012 bis August 2015 in der SPDR SampP 500 ETF (SPY). Eine ETF, die den SampP 500-Index verfolgt. Also, wenn die SPY-Einheiten im September 2012 bei 136,16 gehandelt hätten, hätten 500 Sie 3,67 Einheiten geholt, aber drei Jahre später, wenn die Einheiten bis 200 gehandelt hätten, hätte eine monatliche Investition von 500 2,53 Einheiten ergeben. Im Laufe des Zeitraums von drei Jahren hätten Sie insgesamt 103,79 SPY-Einheiten erworben (basierend auf Dividenden - und Splittkursen). Zum Schlusskurs von 210,59 am 17. August 2015 hätten diese Einheiten 21,857,14 Euro betragen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von fast 13 entspricht. 2. Asset Allocation Asset Allocation. Was bedeutet, dass ein Teil eines Portfolios für verschiedene Vermögenskategorien wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Barmittel für die Zwecke der Diversifikation zugewiesen wird, ist ein leistungsfähiges Investitionsinstrument. Die niedrige Investitionsschwelle für die meisten ETFs in der Regel nur 50 pro monthmakes es einfach für einen Anfänger, eine grundlegende Asset Allocation-Strategie, abhängig von seinem Investitionszeithorizont und Risikobereitschaft umzusetzen. Als Beispiel könnten junge Investoren in Aktien ETFs investiert werden, wenn sie in ihren 20er Jahren wegen ihrer langen Investitionszeithorizonte und hoher Risikobereitschaft sind. Aber wie sie in ihre 30er Jahre und beginnen auf wichtige Veränderungen im Lebenszyklus wie das Starten einer Familie und den Kauf eines Hauses, können sie zu einem weniger aggressiven Investment-Mix wie 60 in Aktien ETFs und 40 in Anleihe-ETFs. 3. Swing Trading Swing Trades sind Trades, die versuchen, die Vorteile von erheblichen Schwankungen in Aktien oder andere Instrumente wie Währungen oder Rohstoffe zu nutzen. Sie können überall von ein paar Tage bis zu ein paar Wochen zu erarbeiten, im Gegensatz zu Tages-Trades, die selten über Nacht offen gelassen werden (siehe Pros amp Cons von Day Trading Vs Swing Trading). Die Attribute von ETFs, die sie für den Swing-Handel eignen, sind ihre Diversifikation und enge Bidask-Spreads. Darüber hinaus kann ein Anfänger, da ETFs für viele verschiedene Investmentklassen und eine breite Palette von Sektoren zur Verfügung stehen, wählen, um eine ETF zu handeln, die auf einem Sektor oder einer Assetklasse basiert, wo er spezifische Expertise oder Kenntnisse hat. Zum Beispiel kann jemand mit einem technologischen Hintergrund haben einen Vorteil im Handel eine Technologie-ETF wie die PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). Der die Nasdaq-100 oder die iShares U. S. Technology ETF (IYW) verfolgt. Ein Anfängerhändler, der die Rohstoffmärkte genau verfolgt, kann am liebsten eine der vielen verfügbaren Rohstoff-ETFs wie den PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) handeln. Da ETFs in der Regel Körbe von Aktien oder anderen Vermögenswerten sind, dürfen sie nicht den gleichen Grad an Aufwärtsbewegungen wie eine Aktie in einem Bullenmarkt aufweisen. Aber aus dem gleichen Grund, macht ihre Diversifizierung auch sie weniger anfällig als einzelne Aktien zu einem großen Abwärtstrend. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Kapital Erosion, die eine wichtige Überlegung für Anfänger ist. 4. Sektorrotation ETFs machen es auch relativ einfach für Anfänger, die Sektorrotation auszuführen. Basierend auf verschiedenen Phasen des Wirtschaftszyklus (siehe Sektor Rotation: The Essentials). Angenommen, ein Investor wurde über die Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) in den Biotechnologie-Sektor investiert. Mit einer Gesamtrendite von 327 in den vergangenen fünf Jahren (ab 21. August 2015) kann der Anleger in dieser ETF Gewinne erzielen und sich in einen defensiveren Sektor wie Konsumgüter verwandeln (unter der Voraussetzung, dass der Wirtschafts - und Hausse-Markt Zyklen wurden bereits ab August 2015 verlängert). Dies kann leicht durch den Kauf einer ETF wie der Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) erreicht werden. 5. Leerverkäufe Leerverkäufe. Der Verkauf eines geliehenen Wertpapiers oder eines Finanzinstruments, ist in der Regel für die meisten Anleger ein ziemlich riskantes Unterfangen und daher nicht für Anfänger, die versuchen sollten (siehe, wie risikoreich ein kurzer Verkauf ist). Jedoch ist Leerverkäufe durch ETFs vorzuziehen, um einzelne Aktien aufgrund des niedrigeren Risikos eines kurzen Squeeze - eines Handelsszenarios, in dem eine Sicherheit oder Ware, die stark kurzgeschlossene Spitzen höher gewesen ist - sowie die bedeutend niedrigeren Kosten der Anleihe kurzzuschließen (Verglichen mit den Kosten bei dem Versuch, eine Aktie mit hohen kurzfristigen Zinsen zu kürzen). Diese risikomindernden Betrachtungen sind für einen Anfänger wichtig. Durch Leerverkäufe über ETFs kann ein Trader auch ein breites Anlagethema nutzen. So könnte ein fortgeschrittener Anfänger (wenn ein solcher offensichtlicher Oxymoron existiert), der mit den Risiken eines Kurzschlusses vertraut ist und eine Short-Position in den Schwellenländern einleiten möchte, dies über die iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) tun. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Anfängern empfehlen, von doppelt-gehebelten oder dreifach gehebelten inversen ETFs Abstand zu nehmen. Die aufgrund des mit diesen ETFs verbundenen signifikant höheren Risiko eine doppelte oder dreimalige Gegenüberstellung der Umkehrung der eintägigen Kursänderung in einem Index suchen. (Weitere Informationen finden Sie unter Short Selling ETFs von Fidelity Investments.) 6. Wetten auf saisonale Trends ETFs sind auch gute Werkzeuge für Anfänger, die von saisonalen Trends profitieren. Betrachten wir zwei bekannte saisonale Trends. Der erste wird im Mai der Verkauf genannt und geht weg Phänomen. Es bezieht sich auf die Tatsache, dass US-Aktien historisch über die sechs Monate Mai-Oktober-Periode im Vergleich mit der November-April-Periode durchgeführt wurden. Der andere saisonale Trend ist die Tendenz des Goldes in den Monaten September und Oktober zu gewinnen, dank der starken Nachfrage aus Indien vor der Hochzeitssaison und der Diwali Festival der Lichter, die in der Regel zwischen Mitte Oktober und Mitte November fällt. Der breite Marktschwäche Trend kann durch den Kurzschluss des SPDR SampP 500 ETF (SPY) um Ende April oder Anfang Mai genutzt werden und schließt die Short-Position Ende Oktober, gleich nachdem die Marktschwellen typisch für diesen Monat aufgetreten sind . Ein Anfänger kann ebenso die saisonale Goldstärke durch den Kauf von Einheiten eines beliebten Gold ETF, wie der SPDR Gold Trust (GLD) oder der Comex Gold Trust (IAU) nutzen. Im Spätsommer und schließen die Position nach ein paar Monaten. Beachten Sie, dass saisonale Trends nicht immer wie vorhergesagt auftreten, und Stop-Verluste sind in der Regel für solche Handelspositionen, um das Risiko von großen Verlusten zu decken empfohlen. 7. Absicherung Ein Anfänger kann gelegentlich Absicherungen oder Absicherungen gegen Abwärtsrisiken in einem beträchtlichen Portfolio, vielleicht eines, das als Ergebnis eines Erbes erworben wurde, absichern. Angenommen, Sie haben ein umfangreiches Portfolio an U. S.-Blue-Chips geerbt und sind besorgt über das Risiko eines starken Rückgangs der US-Aktien. Eine Lösung ist, Put-Optionen zu kaufen. Da die meisten Anfänger mit Optionshandelsstrategien nicht vertraut sind, besteht eine alternative Strategie darin, eine Short-Position in breiten Markt-ETFs wie dem SPDR SampP 500 (SPY) oder dem SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA) einzuleiten. Wenn der Markt erwartungsgemäß sinkt, wird Ihre Blue-Chip-Eigenkapitalposition effektiv abgesichert, da Rückgänge in Ihrem Portfolio durch Gewinne in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Beachten Sie, dass Ihre Gewinne auch begrenzt würden, wenn der Markt vorrückt, da Gewinne in Ihrem Portfolio durch Verluste in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Dennoch bieten ETFs Anfängern eine relativ einfache und effiziente Absicherung. Die Bottom Line Exchange-gehandelt Fonds haben viele Funktionen, die sie ideale Instrumente für den Anfang Händler und Investoren zu machen. Einige ETF-Trading-Strategien besonders geeignet für Anfänger sind Dollarkursmittel, Asset Allocation, Swing Trading, Sektor Rotation, Leerverkäufe, saisonale Trends und hedging. Why I Handel ETF-Optionen In vielen meiner Trades und Beispiele, Ive gewählt, um ETF-Optionen Handel Anstelle von Aktien - oder Indexoptionen. Warum habe ich drei grundlegende Gründe, warum ich sie bevorzuge. Ill bekommen, dass in ein wenig. Bevor ich das mache, möchte ich einige grundlegende Hintergründe über ETFs, was sie sind und wie sie mit Aktien vergleichen. Was ist eine ETF? ETFs, kurz für Exchange Traded Funds können als eine Art von Investmentfonds gedacht werden, der an einer regulären Börse gehandelt wird - genau wie eine Aktie. Auf der Außenseite, sie scheinen ziemlich einfach, aber hinter den Kulissen, gibt es ein wenig Komplexität, die in die Schaffung und Verwaltung einer ETF geht. Eine ETF besteht in der Regel aus repräsentativen Aktien, die in einem Trust gehalten werden und von großen Institutionen wie Merrill Lynch, Vanguard, fx, State Street und so weiter verwaltet werden. Wie Investmentfonds können ETFs ein Bündel von Aktien in einem bestimmten Index, Sektor oder Anlageklasse darstellen. Sie unterliegen häufig einer kleinen Verwaltungsgebühr, die den Investmentfonds ähnlich ist, aber normalerweise viel kleiner. Im Gegensatz zu Investmentfonds handeln die ETFs wie eine Aktie. Das bedeutet jede Brokerage, wo Sie Aktien handeln können, können Sie auch ETFs handeln. Auch im Gegensatz zu Investmentfonds unterliegen Sie nicht versteckten Kapitalertragsteuer. Kapitalgewinne werden berechnet, wenn Sie die ETF gekauft haben und wenn Sie es verkauft haben. Periode. Heres das schöne Teil. Wie Aktien haben viele ETFs Optionen. Das bedeutet, ich kann Optionen auf dem breiten Markt viel wie Trading-Index-Optionen handeln. ETF-Optionen handeln gewöhnlich wie Aktienoptionen, was bedeutet, dass sie amerikanische Optionen sind, die jederzeit zugewiesen werden können, den dritten Freitag des Monats beenden und am nächsten Tag auslaufen. Also, genug Chit Chat über die ETFs selbst. Um mehr über die Details von ETFs und ETF-Optionen herauszufinden, schauen Sie sich die folgenden Seiten an. Drei Gründe für den Handel mit ETF-Optionen Wie versprochen, hier sind einige Gründe, warum ich gerne ETF-Optionen handeln. Angesichts der Zeit, könnte ich wahrscheinlich denken, einige mehr, aber wenn ich den Menschen erklären, warum ich handele sie, ich in der Regel am Ende mit diesen drei wichtigsten Gründen. 1. ETF-Optionen sind vielfältiger als einzelne Aktienoptionen Wie ich auf meiner Indexoptionsseite erwähne. Ich bin mehr ein Fan des Handels des breiten Marktes geworden. Während es stärkere Aufwärts - und Abwärtsbewegungen auf einzelnen Aktien gibt, gibt es weniger Überraschungen mit den Indizes und ETFs. Auf der Indexoptionsseite erwähnte Ive auch einige der Nachteile von Handelsindexoptionen, die natürlich ETF-Optionen eine große Alternative bilden. Mit ETFs habe ich praktisch die Fähigkeit, alles zu handeln, als wäre es eine Aktie. Nur um es auf die Erde bringen, lassen Sie mich einige Beispiele geben. Lets sagen, ich wollte etwas wirklich breit und vielfältig Handel. Ich wähle einfach den SPY, einen ETF, der den SampP 500 repräsentiert. Ein weiterer guter breiter Index ist der Russell 2000 - das sind 2000 Small-Cap-Aktien in diesem Index. Ich handele mit dem IWM, der ETF, die den Russell 2000 repräsentiert. Was ist mit einem Sektor Ich möchte den Finanzsektor handeln. XLF repräsentiert Aktien im Finanzsektor. Bauherren Das wäre der XHB. Was ist mit einer Ware wie Gold, Silber oder Öl Das wäre GLD, SLV oder USO. Wie sieht es mit Schwellenländern aus? Oder was ist mit einem bestimmten Schwellenland? EEM repräsentiert einen Bestandskorb für alle Schwellenländer. EWZ (ein ETF whos Optionen Ive gehandelt) stellt nur einen Korb von brasilianischen Aktien. Es gibt neue ETFs, die praktisch jeden Tag erstellt werden. Es ist nicht schwer zu finden, eine Asset-Klasse Im interessierten Handel darstellen. Der Trick ist zu finden, dass meine Kriterien für Trading-Optionen auf sie erfüllt. Mehr dazu später. 2. Viele ETFs und ihre Optionen handeln große Volumina Viele, aber nicht alle ETFs handeln mit hohen Volumina. Dies gilt insbesondere für die ETFs, die breite Marktindizes darstellen. Immer mehr Institutionen, wie auch Einzelhändler, interessieren sich für den Handel. Infolgedessen handeln viele ETFs auf Volumina, die gleich und größer sind, dass einige der populärsten Aktien. Da die ETF selbst hohe Volumina ausführt, werden die Optionen oft auch in großen Mengen gehandelt. Dies kann bestimmt werden, indem man die offenen Zinsen für einen bestimmten Streik in einem bestimmten Monat betrachtet. Große offene Interesse übersetzt zu hoch flüssig, was bedeutet, dass wirklich enge Bidask Spreads und gute Füllungen. Was ich mit guten Füllungen meine, ist, dass ich, wenn ich einen Auftragspreis richtig zwischen dem Angebot und dem bitten, oft ziemlich schnell gefüllt werde. Wenn große Mengen von Optionen zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden, sind die Market Maker oft motiviert, um mein Angebot einfach, um meine Bestellung aus dem Weg, damit sie größere Aufträge nehmen kann - ein guter Grund, um sicherzustellen, dass meine Bestellung Größe ist eine sehr kleine Anteil der offenen Zinsen. 3. ETF-Optionen handeln oft mit 1 Schlägeinkrementen Eines meiner Lieblingsmerkmale beim Trading von ETF-Optionen besteht darin, dass sie oft unabhängig von dem Kurs des Basiswerts in 1 breiten Strike-Schritten handeln. Ich bemerkte nicht dieses so viel, als ich handelte Aktienoptionen mehr regelmäßig. Allerdings ein Freund und ich waren vor kurzem über einen Spread-Handel auf AAPL. Wenn Sie meinen Handel der Woche Tutorials oder lesen Sie die vertikale Spread-Strategie-Seiten, wissen Sie, ich mag den Kurzstreik mit einer Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zwischen 60 und 70 zu verkaufen, was bedeutet, dass ich einen Streik mit einer Wahrscheinlichkeit des Auslaufens zu finden Im Geld von 30-40. Und ich normalerweise lieber 30-35 wenn ich es bekommen kann. Was ich bei der Suche nach der Option Kette für AAPL gefunden habe, ist, dass mit 5 Schläge Schritten war es schwierig, einen Streik zu finden, den ich wollte. Einer war zu hoch von einer Wahrscheinlichkeit und der nächste war zu niedrig. Es machte mir klar, ich hatte nicht wirklich das Problem mit ETF-Optionen, weil die meisten von denen, die ich handeln sind 1 Inkremente. Seine ziemlich einfach zu finden, nur die, die ich will. Risiken beim Handel von ETFs Wie bei jedem Trading-Fahrzeug stellen ETFs und ETF-Optionen einige Risiken dar und sind wichtig, diese zu kennen und zu verwalten. Ein Risiko ist das gleiche wie das Trading eines Investmentfonds, Index oder sogar eine Aktie. Der Markt kann sich wenden und ich kann Geld verlieren. Die nette Sache über ETFs ist, dass, gerade wie ein Vorrat, ich Anschläge und Begrenzungen einstellen und heraus sofort sein kann. Das gleiche gilt für Optionen auf der ETF. Das Hauptrisiko, das ich denke, wenn es um ETFs geht, ist, dass ich die genaue Mechanik dieser ETF nicht im Hinblick darauf kenne, wie sie geschätzt wird und wie sie sich im Verhältnis zum Korb von Vermögenswerten verhält, die sie repräsentiert. Dies kann die Ergebnisse eines Optionshandels auf der Grundlage dieser ETF beeinflussen. Eine andere Sache, um sich bewusst zu sein, ist, dass einige der umgekehrten ETFs und gehebelten ETFs sich unerwartet verhalten können. Die Kombination von Hebelwirkung auf die ETF plus Hebelwirkung auf die Optionen kann Ihr Trading-Konto ablaufen lassen. Der wichtigste Weg, um diese Risiken zu überwinden oder zu bewältigen ist, gut auf die ETF, die Sie handeln. Jede ETF hat einen Prospekt, ähnlich wie ein Investmentfonds, so ist es ziemlich einfach, die ETF zu erforschen, um festzustellen, ob es ein wert ist, zu handeln. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, einige Zeit nach der ETF und vielleicht Papier Handel mit ihm zu verbringen, bevor Sie leben. Ich suche eine ETF zum Handel Ich habe meine Lieblings-ETFs, die ich gerne tausche, und ich benutze sie immer und immer wieder, egal in welche Richtung sie sich bewegen. Wenn Sie gerade erst anfangen, können Sie sich fragen, wo ETFs, die gute Option Trading Kandidaten zu finden. Hier sind einige grundlegende Schritte zu ergreifen. Forschung - nutzen Sie die Webseiten Ill Liste am Ende dieser Seite, um gute ETFs zu finden. Darüber hinaus finden Sie Ihre Broker bietet einige gute Forschungs-Tools als gut. Achten Sie darauf, Dinge wie das, was die ETF, was Management-Kosten sind, und wie es bewertet Eliminieren Sie ETFs, die niedrigere Volumina handeln wissen - Durch niedrigere Menge, sagt Id alles, was weniger als etwa 1 Million Aktientag (Durchschnitt) ist zu niedrig. Eliminieren Sie ETFs, in denen die vordere Monatsoption offenes Interesse niedrig ist - Durch zu niedriges, ich bedeute, dass das offene Interesse groß genug sein sollte, dass ein Ihr Auftrag nur einen kleinen Prozentsatz bildet Monitor breite Indextrends sowie Branchendrends - wissen, was Sektoren sind Relativ schwach und relativ stark. Beginnen Sie mit nur wenigen EFP-Optionen wie SPY, DIA und QQQQ, lernen Sie diese kennen und fügen Sie die Liste nach und nach hinzu. Sie brauchen nicht zu viele - nur ein paar wissen Sie wirklich gut Auch, achten Sie darauf, ein Video, das ich vor kurzem auf YouTube auf Finding Optionable ETFs. Schließlich sind hier eine Liste der guten Webseiten, die verwendet werden können, um ETFs zu erforschen. Denken Sie daran, sicherzustellen, dass Sie nicht nur wissen, was Index, Sektor oder Asset-Klasse es darstellt, sondern wie es verhält. ETF Covered Call Options-Strategie Explained Exchange-Traded Funds (ETFs) haben die Tür zu zuvor schwer zu erreichen Ecken des globalen geöffnet Markt, so dass es einfacher und kostengünstiger für jedermann mit einem Online-Brokerage-Konto zu institutionellen Strategien zu entwickeln. Diejenigen, die bereit sind, die Zeit in das Verständnis von Optionen zu investieren, haben die Möglichkeit, ihr Arsenal an Taktiken zu erweitern, um gemeinsame Aktienoptionsstrategien, wie gedeckte Anrufe, einzuschließen, siehe 101 ETF-Lektionen, die jeder Finanzberater lernen sollte. Was ist ein Covered Call Covered Anrufe sind Aktienoptionsvereinbarungen, um Aktien, die Sie besitzen, an einen Käufer zu einem vordefinierten Preis und Zeit im Austausch für eine Upfront-Option Prämienzahlung. Da jeder Optionskontrakt 100 Aktien umfasst, müssen Sie mehr als 100 Aktien zur Nutzung gedeckter Anrufe besitzen und über eine geringe Anzahl Aktien verfügen, um Ihre gesamte Aktienposition zu decken. Unterdessen verlässt Sie den Vertrag mit einer Verpflichtung zu verkaufen, und der Käufer das Recht zu kaufen, siehe ETF Call und Put Optionen erklärt. Angenommen, Sie besitzen 100 Aktien des SampP 500 ETF (SPY, A), und diejenigen, die an der Money-Option Optionen auf der ETF einen Monat aus sind Handel mit 2,57 je. Das Schreiben einer Call-Option würde es Ihnen ermöglichen, 257 Prämien im Austausch für die Zustimmung zu erhalten, Ihre 100 Aktien in einem Monat auf 157,00 zu verkaufen, wenn der Käufer sie will. Der Break-even Punkt der Position ist daher der Kaufpreis des Basiswerts minus der Prämie erhalten siehe auch 10 Fragen über ETFs Youve schon zu Angst zu fragen. Wer ist die Covered Call-Strategie richtig Für Long-Term-Investoren verwenden oft abgedeckte Call-Strategien als ein Weg, um zusätzliche Einnahmen aus einem Portfolio von Aktien zu generieren, ohne auf viel Risiko. Durch das Schreiben abgedeckter Anrufe, erhalten diese Investoren im Voraus Prämienzahlungen und nicht riskieren Verkauf ihrer Aktie zu Preisen, die sie nicht im Voraus zu vereinbaren. Die Strategie ermöglicht es ihnen, eine virtuelle Dividende auf ihren Bestand zu generieren, wobei das obige Beispiel zeigt, wie eine 1,6-Rendite in einem Monat realisiert werden kann. Andere Anleger verwenden abgedeckte Anrufe als eine Möglichkeit, umsichtig zu verkaufen Aktien in einem Top-Markt. Wenn zum Beispiel ein Anleger glaubt, dass der Markt überbewertet und für einen Sturz überfällig ist, kann er oder sie eine in-the-money abgedeckte Kaufoption verkaufen, um einen Verkaufspreis zu sperren und ein wenig mehr zu erhalten, als es möglich wäre, endgültig zu verkaufen Auf den freien Markt. Die Verträge dienen in diesem Fall mehr als eine Möglichkeit, eine Aktienposition zu beenden, als ein langfristiges zusätzliches Einkommen zu generieren. Was sind die Risiken und Prämien abgedeckt Anrufe kann ein lukrativer Weg, um zusätzliches Einkommen auf eine Aktie zu generieren, aber Investoren sollten auch bewusst sein, der Risiken. Wie bereits erwähnt, schreibt gedeckte Anrufe Investoren potenzielle Opportunitätskosten, wenn die zugrunde liegende Aktie im Wert schätzt, siehe auch How To Swing Trade ETFs. Während die Anleger das Geld für den Optionshandel nicht verlieren können, verliert das Trade-Limit Potenzial auf den Nominalwert der Option (z. B. im obigen Beispiel verliert der Anleger bei Gewinnen über 157,00 je Aktie). Werfen Sie einen Blick auf zwei mögliche Szenarien mit dem SPY Beispiel oben: Wenn SPY steigt auf 165,00 pro Aktie in einem Monat, werden Sie gezwungen, Ihre Aktien an den Optionskäufer zu 157,00 pro Aktie verkaufen, wobei bis 800,00 pro Aktie verloren Up, aber halten die 257,00 in Prämien, die Sie erhalten, um es auszugleichen. Wenn SPY auf 150,00 pro Aktie in einem Monat fällt, wird der Käufer nicht ausüben sein oder ihr Recht zu kaufen und youll halten Sie Ihre Aktien bei einem Verlust von 700,00. Aber der Verlust wird durch die 257.00 Prämien, die Sie aus dem Optionskontrakt erhalten ausgeglichen werden. Generieren Sie monatliches Einkommen mit ETF Covered Calls Die beliebteste Verwendung von abgedeckten Anrufe ist es, monatliches Einkommen auf eine bestehende Long-Position zu generieren. Da Optionen jeden Monat geschrieben werden können, haben die Anleger das Potential, Optionsprämien monatlich zu sammeln und eine virtuelle Dividende im Laufe der Zeit zu akkumulieren. Natürlich, wenn die Aktie vorbei am Basispreis schätzt, wird der Anleger entweder gezwungen sein, die Option mit einem Verlust zu verkaufen oder den zugrunde liegenden Bestand an den Optionskäufer nach dem Auslaufen zu verkaufen, siehe 13 ETFs, die jeder Optionshändler wissen muss. Unter der Annahme, dass SPY etwa gleich bleibt, kann ein Dreimonatszeitraum wie folgt aussehen: Die untere Linie In diesem Fall hat eine zugrunde liegende SPY-Position, die für 15.500 erworben wurde, 326 in Prämienzahlungen über einen Zeitraum von 3 Monaten akkumuliert 2.1 Verstärkung. Selbstverständlich würde ein Umtausch über dem Kurs von 160,00 € bedeuten, dass der Anleger entweder die Position verkaufen oder die Option bei der neuen Prämie gleich der Differenz zwischen dem Basiswert und dem Ausübungspreis8211wann einen realisierten Verlust für einen nicht realisierten Gewinn abschließen würde. Überdeckte Anrufe bieten Investoren die Möglichkeit, zusätzliches Einkommen auf eine zugrunde liegende Eigenkapital-ETF-Position zu generieren, sofern der Investor mehr als 100 Aktien besitzt und bereit ist, ein gewisses Aufwärtspotenzial aufzugeben. Während es unmöglich ist, Geld für die Option selbst zu verlieren, können Investoren Geld auf dem Tisch lassen, wenn das Basiswertsystem schätzt, und sie können immer noch mit Verlusten rechnen, wenn der zugrunde liegende Wert im Wert abnimmt (obwohl dies durch die erhaltene Optionsprämie ausgeglichen wird). Für weitere ETF-Analysen sollten Sie sich für unseren kostenlosen ETF-Newsletter anmelden. Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wie Gold-ETFs besteuert werden 25. Juni 2014 Die ETF Performance Visualizer 24. September 2013 Major Index-Renditen für das Jahr: Ein visueller Leitfaden 16. Juli 2013 Ein visueller Leitfaden für die ETF Universum 23. April 2013 Visual History des Dow Jones Industrial Average DIA) 14. März 2013 101 ETF-Lektionen Jeder Finanzberater sollte lernen 23. Mai 2012 ETFdb Newsletter Kostenlose Updates zu ETFs, umsetzbare Anlageideen amp mehr ETF Screener Finden und filtern Sie ETFs für jedes Anlageziel ETF-Datenbank ist kein Anlageberater Die von ETF Database veröffentlichten Inhalte stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Von Zeit zu Zeit können Emittenten von börsengehandelten Produkten, die hier erwähnt werden, bezahlte Anzeigen mit der ETF-Datenbank platzieren. 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